业务三分类转型的背景之下
信托行业变革加速
新的时代
我们和老朋友中国外贸信托的合作
也取得了新的突破！
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消息面上，美元指数偏软，国际金价反弹，纽约期金周二收市升27.7美元或1.54%，每盎司报1825.4美元，是本月8日以来最高位。
这也意味着，恒生新一代财富管理服务平台迎来了又一家信托行业标杆案例的成功落地，助力信托行业财富管理业务转型！
中国外贸信托成立于1987年，是中国信托业协会会长单位，现为中国中化成员企业。经过30余年发展，其品牌影响力、综合经营实力稳居行业前列。
2011年，中国外贸信托推出“五行财富”品牌，将财富管理作为战略业务聚焦发展，截至2023年末，其信托资产规模超过1.5万亿元，连续第三年资产规模在万亿元以上，行业排名名列前茅。
全新平台，提升体验
为了践行中央金融工作会议提出的“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，财富管理行业纷纷制定相应的战略目标，全面满足广大人民群众的财富管理需求。
自2009年进入信托IT行业以来，恒生已为60多家信托公司提供了产品和服务。中国外贸信托选择与恒生合作，启动全新的财富数智服务平台建设，为公司创新业务发展提供系统支撑。
恒生充分调研中国外贸信托在精准营销、资产配置、服务创新、以及新增业务等方面的需求，搭建以委托人为中心、“信托账户-信托功能-资产配置”全流程的财富管理平台。全面赋能中国外贸信托的各类核心角色，有效推动投资者全生命周期的体验提升：
构建产品研究分析中心
围绕内部产品（集合资金信托产品）、外部产品（公募基金、银行理财等），构建了产品研究分析中心。
提升交易体验
围绕产品销售过程，为投资者提供更精准、更合适的交易体验，为理财经理提供更贴心、更高效的操作体验。
打造统一资产视图
围绕投资者内部资产、外部资产，打造统一资产视图，形成集合资金信托资产、财富管理服务信托资产（家族信托、家庭信托、个人财富管理服务信托、法人及非法人组织财富管理服务信托）、慈善信托等一体化资产账簿。
实现投资者生命周期陪伴
基于投资者的资产视图，结合其大类资产配置能力，提供账户自动化分析工具，对投资者进行账户诊断检视，实现投资者生命周期陪伴。
数据与智能，双轮驱动
随着信托业务转型，财富管理业务模式变化，恒生打造数据与智能驱动的财富管理平台，助力前台展业，提升中台质效，为信托公司的财富解决方案提供数字化支撑。
构建统一数据视图
- 客户视图
系统从投资者角度出发，创建统一资产视图，实现多场景资产分类管理，并提供资产收益计算、诊断分析、监测提醒等服务，助力信托公司转型为投顾服务导向。
- 产品视图
提供全品类产品管理平台，集产品竞调、评价、引入等功能，支持集合资金信托计划等业务，打通财富侧和投研侧流程，为信托账户服务提供底层支撑。
- 组合视图
从原来的产品销售过程管理升级为基于客户风险收益特征的资产配置方案的组合输出，有效满足客户风险隔离、财富传承、养老保障等全方位、一体化的综合财富管理需求。
- 财富顾问视图
系统提供财富顾问视图，包括事件跟踪、客户持仓检视追踪、风险监测预警、营销活动管理等功能，提升理财经理的工作效率和成功率。
配备智能化引擎
- 信息快速采集，提升效率
利用OCR、NFC技术，系统可快速读取客户信息，提高工作效率和体验。
- 大模型加持，提升体验
基于大模型构建智能理财助手，提供知识检索、金融问答等服务，结合信托公司的数据分析等能力，为理财经理配备助手服务。未来也计划向投资者开放。
]article_adlist-->目前，恒生财富管理解决方案We6旗下的“财富管理服务平台”已经合作了超60多家基金公司，以及证券、信托、银行理财、三方财富等200多家客户。
随着“资管新规”、“新三分类”相继颁布，对信托行业而言，意味着一个新时代的开启。恒生将继续深入理解客户需求，为客户提供高品质的产品、解决方案和服务，始终聚焦技术，做好服务，做好支撑，助力信托行业在新时代下的持续发展。
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